PlanPlus
Le meilleur logiciel de planification financière au monde
Les fonctionnalités les plus évoluées pour rehausser la relation avec vos clients;
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Énoncé de politique de placement
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Analyse des besoins financiers
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Remplacement du revenu
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Analyse par objectifs
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Planification financière
Connectivité avec une foule de systèmes;
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Système de maison mère tel que : Croesus, Univeris, Winfund.
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Mise à jour des fonds communs de placement et distincts quotidiennement.
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Mise à jour des actions du TSE, Dow et Nasdaq.
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Mise à jour des tables d’impôts suite aux changements des gouvernements.
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Processus de Gestion Électronique de Documents avec Archimed.
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Données sur les frais de scolarités de toutes les universités en Amérique et Europe.
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Questionnaires de profil investisseurs Finametrica 12 et 25 questions disponibles.
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Fonctionnalité Robo-Advisor qui procure des prospects qualifiés pour le conseiller.
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Cout: à partir de 40 $ par usager par mois*
* Prix sur entente de 30 jours